La nostra è un'attività fatta da persone per persone, non un processo industriale standardizzato. Richiede non solo specifiche capacità professionali, ma anche e soprattutto sensibilità per le necessità e per le attese del cliente, affidabilità, correttezza e senso etico. I prodotti finanziari si comprano, le qualità personali devono essere possedute. Valori che assumono ancora più rilevanza quando il cliente è la famiglia e non solo il singolo, e quando i beni dei quali parliamo sono il risultato del lavoro di una persona, della sua famiglia, magari di più generazioni, e, allo stesso tempo, speranza di assicurare benessere anche alle generazioni future.