ברוכים הבאים לקבוצת קלי! מנהלים שכירים ועצמאים, מעסיקים ובעלי ארגונים, כאן תוכלו לקבל כלים, ידע ותכנים רבים מהעולם הפיננסי, הפנסיוני והביטוחי, ולהבין מהן המשמעויות שלהם על התא המשפחתי של כל אחד מאיתנו. מי אנחנו? אנו מומחים מזה למעלה מ 50 שנים בתכנון פיננסי ושוק ההון, ניהול הסדרים פנסיוניים וביטוחי פרט, ואנו הקבוצה הבלתי תלויה הגדולה בישראל, חברה בבעלות פרטית, ושמכך פועלים לטובת לקוחותינו, ללא ניגודי אינטרסים. קלי הינה הבחירה של למעלה מ- 1,350 מעסיקים, מספקת שירותים לכ- 65,000 לקוחות, ומטפלת בנכסי ביטוח, פנסיה, גמל ותיקי השקעות בהיקף של כ- 27 מיליארד ש"ח. לקוחות פרטיים - מומחי קלי מספקים שירותי תכנון פיננסי הוליסטי, לצד שרות פנסיוני בתחומים הבאים: קופות גמל וקרנות השתלמות, קופ"ג להשקעה, ניהול תיקים, ביטוחי פנסיה, ביטוחי מנהלים ועוד. לקוחותינו זוכים להטבות בדמי ניהול של מוצרי הביטוח והחיסכון השונים, ולרשותם עומד אזור אישי דיגיטלי וחדשני, המרכז את תמונת המצב של הנכסים הפיננסיים, פנסיוניים וביטוחיים המנוהלים בקלי, ומאפשר לבצע עשרות פעולות מקוונות. קלי פרימיום-Kali Premium - אלפי לקוחות בעלי עושר פיננסי, ובכירים רבים נהנים מתכנון פיננסי מקיף על פי הצרכים האישיים, ליווי מלא ליישום התוכנית, בידי מנהלי לקוחות אישיים, בעלי רישיון שיווק השקעות ורישיון סוכן פנסיוני. אנו מעניקים מעטפת פתרונות לניהול הון כלכלי גדול, ותכנון השקעות גלובאליות ואלטרנטיביות ע"י: קרנות הון סיכון, קרנות נדל"ן, פרייווט אקוויטי, קרנות גידור, קרנות תשתיות, הלוואות חברתיות ועוד. לקוחות עסקיים Kali Corporates - מעטפת שלמה למעסיקים, תשומת לב מלאה לעובדים-אנחנו מלווים ומעניקים למאות מעסיקים, וארגונים מהגדולים במשק, מעטפת שירותים פיננסיים ופנסיונים מקיפה של קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות, קופ"ג להשקעה, תיקי השקעות, ניהול הסדרים פנסיוניים, סליקת כספים לקופות עובדים, בקרת איזונים חוזרים, הסדרת קופות גמל והשתלמות, ביטוחי סיכונים ועוד. מעסיקים נהנים משירות מקצועי ומיעילות עסקית מרבית, כך גם העובדים זוכים לקבל מאיתנו מעטפת שירותית מלאה: פגישה אישית לתכנון פנסיוני ופיננסי, המלצות פרטניות בתחום ביטוחי חיים ובריאות, יעוץ תכנון פרישה וגיל שלישי, וליווי ומיצוי זכויות במקרה תביעה.