L'Ingénierie Patrimoniale est l'expertise permettant de travailler l'architecture de votre Patrimoine en l'analysant sous tous les angles. Son approche pluridisciplinaire comporte 4 étapes : - la découverte client - l'analyse de la situation dans son ensemble - le bilan patrimonial : les préconisations - la mise en place et l'accompagnement dans tous les étapes ; puis un suivi annuel. Une approche globale permettra d'établir un diagnostic précis pour vous préconiser les solutions les plus pertinentes, sur le plan juridique, fiscal, financier et immobilier. Votre Patrimoine, diagnostiqué, analysé, valorisé, structuré, est bien sûr aussi optimisé. La gestion d'actifs, appuyée par des outils puissants, et des analystes performants, est l'un des piliers de l'activité de votre ingénieur patrimonial.