Avenir & Serenite Patrimoine

Notre métier consiste, quelle que soit la valeur de VOTRE PATRIMOINE et le montant de vos revenus, à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui touchent votre famille, votre fiscalité, votre épargne, votre logement, votre entreprise, votre retraite, vos projets… L’enjeu est fondamental : il s’agit d'assurer votre avenir et celui de vos proches. Parce que chaque client a des besoins et des moyens différents, nous vous offrons un SERVICE SUR MESURE pour un Conseil personnalisé, dans une logique de proximité et un accompagnement dans la durée. Nous adoptons une démarche de conseil basée sur une méthodologie rigoureuse, dans le cadre d'une approche indépendante et objective de la situation patrimoniale de nos clients. Nous intervenons en réalisant un AUDIT PATRIMONIAL débouchant sur une analyse fine des points forts et faibles de votre patrimoine et en préconisant des STRATEGIES PATRIMONIALES, à court, moyen et long terme, intégrant vos motivations, vos critères de gestion personnels, et votre profil d’investisseur en termes d’acceptation du risque. Totalement indépendants, nous pouvons également assurer un "service tout compris" et sélectionner pour nos clients des produits adaptés à nos préconisations, parmi les offres des acteurs les plus performants du marché (placements financiers, immobiliers et de l’assurance de la place, généralement inaccessibles au grand public). Ce que nous pouvons vous apporter : - Notre expertise technique, financière, juridique et fiscale permettant de répondre à vos problématiques patrimoniales ; - Un suivi personnalisé de vos actifs patrimoniaux vous assurant une totale sérénité ; - Un interlocuteur unique interface de l'ensemble des organismes de placement et des professionnels spécialisés ; - Un regard objectif sur les résultats et prestations de ces fournisseurs ; - Un conseil indépendant, donné dans un souci de pérennité de notre relation "gagnant-gagnant".